AI 반도체 투자 판도 변화, 이제는 '많이 버는 기업'보다 '오래 버는 기업'이 승자
AI 반도체 투자 기준이 변화하고 있습니다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 빅테크 실적 발표를 앞두고 장기공급계약(LTA), AI 데이터센터 투자, CAPEX, 반복 가능한 이익이 새로운 투자 기준으로 떠오르고 있습니다. AI 반도체 투자 판도 변화, 공급 부족보다 중요한 것은 '반복 가능한 이익'AI 반도체 시장이 빠르게 성장하면서 반도체 투자 기준도 이전과는 확연히 달라지고 있습니다. 과거에는 메모리 가격 상승과 실적 개선이 곧 주가 상승으로 이어졌지만, AI 시대에는 지속 가능한 수익 구조를 갖춘 기업이 더 높은 평가를 받고 있습니다. 이번 실적 시즌에서는 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯해 마이크로소프트(MS), 메타, 애플, 아마존 등 글로벌 AI 기업들이 연이어 실적을 발표합니다. 시장의 관..
2026. 7. 28.
