SK하이닉스 美 상장, 스페이스X 뒤잇는 역대 2위 규모…40조원 조달

 

 

SK하이닉스가 10일(현지시간) 나스닥에 상장하는 미국 주식예탁증서(ADR)를 통해 조달하는 금액이 미국 증시에 상장하는 외국기업 중 최대 규모가 될 전망이다. 미국 기업을 포함하면 최근 상장한 스페이스X에 이어 2번째다. 9일 블룸버그에 따르면 SK하이닉스가 공모가를 주당 149달러로 확정하면서 조달금액은 약 265억달러(약 40조원)에 달한다. 알리바바의 250억달러 기업공개(IPO)를 넘어서며 외국기업의 미 증시 상장 사상 최대 규모다. 공모가 149달러는 9일 한국 증시에서 SK하이닉스 보통주 종가 1445달러(218만6000원)를 ADR 기준으로 환산한 가격보다 약 2.9% 높은 수준이다. SK하이닉스 측은 “유일한 프리미엄 프라이싱도 달성했다”고 설명했다. 미 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 ADR 1주는 SK하이닉스 보통주 10분의 1에 해당한다.

 

 

SK하이닉스, 美 상장으로 40조 원 조달…스페이스X 이어 역대 2위 규모, 외국기업 IPO 신기록

 

SK하이닉스가 미국 증시 상장을 성공적으로 마무리하며 글로벌 자본시장에서 새로운 이정표를 세웠다. 이번 상장을 통해 약 40조 원 규모의 자금을 조달했으며, 미국예탁증권(ADR) 공모가는 주당 149달러로 최종 확정됐다. 이는 최근 수년간 진행된 글로벌 기업공개(IPO) 가운데 스페이스X에 이어 역대 두 번째로 큰 규모이며, 외국기업의 미국 증시 상장 기준으로는 기존 알리바바의 기록을 넘어선 최대 규모라는 점에서 큰 의미를 갖는다.

 

이번 상장은 단순한 자금 조달을 넘어 SK하이닉스의 글로벌 위상과 미래 성장성을 국제 투자자들에게 인정받았다는 평가를 받고 있다. 특히 인공지능(AI) 산업의 폭발적인 성장으로 고대역폭메모리(HBM)를 비롯한 첨단 메모리 반도체 수요가 급증하는 가운데, SK하이닉스는 해당 시장을 선도하는 기업으로 높은 관심을 받아왔다. 글로벌 기관투자자들은 AI 서버와 데이터센터 확장에 따른 메모리 시장의 성장 가능성을 높게 평가하며 적극적으로 공모에 참여한 것으로 알려졌다.

 

ADR 공모가가 주당 149달러로 결정된 것은 투자자들의 높은 수요를 반영한 결과로 해석된다. 수요예측 과정에서 예상보다 많은 기관투자자들이 참여하면서 공모 흥행에 성공했고, 이에 따라 기업가치 역시 시장의 기대를 웃도는 수준으로 평가받았다. 이는 글로벌 경기 불확실성과 금리 부담이 지속되는 상황에서도 기술 경쟁력을 갖춘 반도체 기업에 대한 투자 심리가 여전히 강하다는 점을 보여준다.

 

특히 이번 상장으로 확보한 약 40조 원의 자금은 차세대 반도체 기술 개발과 생산시설 확충, 연구개발(R&D) 투자 확대 등에 활용될 전망이다. AI 반도체 시장이 빠르게 성장하면서 HBM, DDR5, 차세대 낸드플래시 등 고부가가치 메모리 제품에 대한 투자가 무엇보다 중요해지고 있다. SK하이닉스는 미국과 한국을 비롯한 글로벌 생산기지의 경쟁력을 강화하고, 미래 반도체 기술 확보를 위한 대규모 투자를 이어갈 것으로 예상된다.

 

업계에서는 이번 미국 상장이 글로벌 고객사와의 협력 확대에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있다. 미국 자본시장에 직접 상장함으로써 글로벌 투자자와 고객들의 접근성이 높아지고 기업의 신뢰도와 브랜드 가치도 한층 강화될 수 있기 때문이다. 특히 엔비디아, AMD, 마이크로소프트, 아마존 등 미국의 주요 AI 및 클라우드 기업들과의 협력 관계를 더욱 공고히 하는 데도 도움이 될 것이라는 분석이 나온다.

 

또한 이번 IPO는 외국기업의 미국 증시 상장 역사에서도 새로운 기록을 세웠다. 그동안 외국기업 최대 IPO 기록은 중국 전자상거래 기업 알리바바가 보유하고 있었지만, SK하이닉스가 이를 넘어섰다는 점은 한국 기업의 글로벌 경쟁력을 상징적으로 보여주는 사례로 평가된다. 이는 한국 반도체 산업이 세계 시장에서 차지하는 영향력이 그만큼 커졌음을 의미하며, 향후 다른 국내 기업들의 해외 자본시장 진출에도 긍정적인 영향을 줄 가능성이 있다.

 

시장 전문가들은 SK하이닉스의 성장 동력이 당분간 이어질 것으로 전망하고 있다. AI 산업 확대와 데이터센터 투자 증가, 클라우드 서비스 확산으로 고성능 메모리 수요는 지속적으로 증가할 가능성이 높다. 특히 HBM 시장에서는 SK하이닉스가 세계 최고 수준의 기술력을 바탕으로 시장 점유율을 유지하고 있어 실적 개선에 대한 기대감도 크다. 이번 상장을 통해 확보한 대규모 자금은 이러한 기술 우위를 더욱 공고히 하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다.

 

다만 반도체 산업은 경기 변동에 민감한 특성을 가지고 있어 향후 시장 상황에 대한 지속적인 대응도 필요하다. 글로벌 공급망 변화와 지정학적 리스크, 경쟁사의 투자 확대 등 다양한 변수들이 존재하는 만큼 안정적인 생산능력 확보와 기술 혁신이 무엇보다 중요하다. SK하이닉스는 AI 시대 핵심 메모리 기업으로서 차세대 제품 경쟁력과 생산 효율성을 높이는 전략을 지속적으로 추진할 것으로 예상된다.

 

이번 미국 증시 상장은 SK하이닉스가 글로벌 반도체 시장의 핵심 기업으로 자리매김했음을 보여주는 상징적인 사건이다. 약 40조 원의 대규모 자금 조달과 ADR 공모가 149달러 확정, 외국기업 사상 최대 규모 IPO라는 기록은 세계 투자자들이 SK하이닉스의 미래 성장 가능성을 높이 평가하고 있음을 의미한다. 앞으로 확보한 자금을 바탕으로 AI 메모리 시장 선도와 차세대 반도체 기술 개발에 속도를 낸다면, 글로벌 반도체 산업에서 SK하이닉스의 영향력은 한층 더 확대될 것으로 전망된다

 

 

 

 

 

 

[출처]

https://www.mk.co.kr/news/stock/12094963